Revenue CRMは、マーケティング・営業・顧客管理を一つの顧客データでつなぐ、中小企業向けのCRM/SFA（顧客管理・営業管理システム）です。「人がシステムに合わせるのではなく、システムが人に合わせる」という考えで、入力・設定・運用といった「CRMのための仕事」をAIと自動化が引き受けます。

顧客の一覧はスプレッドシート、やりとりはメール、次に誰を追うかは担当者の頭の中。CRMを入れたのに、入力が続かず定着しなかった。そうした会社のために作りました。

名刺を撮れば、会社の情報まで埋まり、1通目のメールが下書きされます。会議が終われば、議事録から連絡先とタスクまで入っています。止まっている商談は、メールとSlackに届きます。記録の下書きはAIが作り、人は確かめて保存するだけです。

自動化（ワークフロー）は175本を標準で収録しています。商談の停滞やフォロー漏れの通知など、設定を作り込まなくても最初から動きます。売上見込み（フォーキャスト）、パイプライン診断、見積書、受注後のカスタマーサクセスまで、受注の前後を一つの画面で追えます。APIとWebhookで外部ツールとつなげられ、HubSpotやCSVからのデータ取り込みにも対応しています。画面は日本語・English・繁體中文を、使う人ごとに切り替えられます。

料金は3つのプランから選べます。ユーザープランは1人あたり月額3,000円（税抜）で、人数が増えても単価は変わりません。ほかに、使う頻度が低い会社向けのプリペイドプランと、スクール向けの生徒数プランがあります。初期費用は0円で、どのプランも30日間無料でお試しいただけます。

開発・運営は日本の会社です。登録データは東京に保存し、AIの処理は米国の事業者が行います（学習には使わせない条件で契約しています）。

代表の山口聖子は、40社以上のCRM・MA・SFAの導入を支援してきました。現場で何度も見た、入力の負担でCRMが使われなくなる姿をなくすために作った製品です。

CRMを入れたが入力が続かなかった会社や、CRMの運用に専任の担当者を置けない会社に向いています。名刺・手書きメモ・会議の議事録からAIが記録を下書きするので、営業担当が一から打ち込む必要がありません。同じ仕組みで動くスクール版では、生徒約40人のオンライン英会話スクールで、LINEで手作業だった予約がGoogleカレンダーに自動で入るようになりました。利用者からは「便利になった。新規生徒の獲得を止めていたが、再開できるようになった」という声をいただいています。

※資料のダウンロードには会員登録が必要です。 会員の方はログインしてダウンロードしてください。

• Revenue CRM サービス紹介資料（法人版）(0.85MB)

他にもこんな資料がダウンロードされています

◀

▶

新着資料

人気資料